App voor bezoekrapporten van accountmanagers laten maken
Appfront bouwt apps voor accountmanagers en vertegenwoordigers in de buitendienst: vóór het bezoek de klanthistorie, open offertes en afspraken van de vorige keer, tijdens of direct na het bezoek een rapport met vaste vragen, foto's en ingesproken notities, en de acties die eruit volgen meteen bij de collega's van binnendienst, techniek of logistiek. Zodat een bezoekrapport niet meer op vrijdagmiddag uit het geheugen wordt geschreven en de afspraak met de klant niet in een notitieboek blijft staan.
Wat is een app voor bezoekrapporten van accountmanagers?
Een accountmanager bezoekt vijftien klanten per week. In elk gesprek komt iets naar boven: een klacht over een levering, een project dat eraan komt, een concurrent die een lagere prijs bood, een wens voor een ander product. Een app voor bezoekrapporten legt dat vast op het moment dat het nog vers is, in de auto na het gesprek, en zorgt dat wat eruit volgt bij de juiste collega terechtkomt.
Zonder zo'n app schrijft de accountmanager zijn rapporten aan het eind van de week in het CRM, als hij eraan toekomt. Wat hij heeft onthouden, staat erin; de rest niet. De binnendienst hoort pas van een klacht als de klant opnieuw belt, en de salesmanager weet niet welke klanten al maanden niet zijn bezocht. Het CRM is gevuld met de klanten, niet met wat er met ze is besproken.
Wij bouwen maatwerk omdat de app moet aansluiten op uw verkoop: welk CRM u gebruikt en wat het beschikbaar stelt, welke soorten bezoeken uw accountmanagers doen, welke vragen per bezoek terug moeten komen, wie de acties uitvoert, en wat de salesmanager wil zien. Het scherm van een CRM is gemaakt voor achter een bureau; een rapport in de auto vraagt drie tikken en een ingesproken notitie.
Voorbereid op het bezoek
Vóór het bezoek op de telefoon: de laatste bezoeken, open offertes, recente orders en klachten, en de afspraken die de vorige keer zijn gemaakt.
Rapport in drie minuten
Na het bezoek een rapport met vaste vragen per bezoektype, foto's en een ingesproken notitie die naar tekst gaat. Klaar voordat de motor start.
Acties bij de juiste collega
Een klacht naar de binnendienst, een offerteaanvraag naar calculatie, een technische vraag naar de specialist, als taak met termijn, zichtbaar voor de accountmanager.
Hoe wij uw app voor bezoekrapporten van accountmanagers bouwen
We beginnen bij de rapporten van dit moment: hoeveel bezoeken per week, hoeveel worden er gerapporteerd, en hoe vaak kwam een afspraak met een klant niet bij de juiste collega terecht.
Hoe uw accountmanagers werken, welke bezoektypen er zijn, welk CRM u gebruikt en wat het beschikbaar stelt, en wie acties uit bezoeken uitvoert.
De klantgegevens, historie, omzet en open zaken uit het CRM en ERP op de telefoon, en de planning van bezoeken per week.
Het rapport per bezoektype met vaste vragen, foto's en spraak, de acties naar collega's, en het terugschrijven naar het CRM.
Rapportage voor salesmanagers over dekking, frequentie en opvolging, en daarna beheer en uitbreiding met nieuwe bezoektypen.
Wat een app voor bezoekrapporten van accountmanagers concreet doet
De onderdelen hieronder komen bij vrijwel elke buitendienst terug. Welke u nodig hebt, hangt af van uw CRM en van wat er in een bezoek gebeurt.
Klantdossier onderweg
Per klant de contactpersonen, de laatste bezoeken, omzet en trend, open offertes en klachten, ook zonder bereik beschikbaar.
Bezoekplanning
Geplande bezoeken per week met route, en klanten die volgens de afgesproken frequentie aan de beurt zijn.
Bezoekrapport
Vaste vragen per bezoektype, vrije notities, foto's van schap, installatie of project, en spraak naar tekst voor wie liever praat dan typt.
Acties en taken
Uit het rapport een taak voor een collega met termijn en klant, en een terugmelding aan de accountmanager als hij is afgehandeld.
CRM-koppeling
Rapporten, acties en nieuwe contactpersonen terug in het CRM, zodat daar het volledige verloop per klant staat.
Salesrapportage
Bezoeken per accountmanager, dekking van de klantenkring, klanten zonder bezoek en de opvolging van acties.
Voor wie wij een app voor bezoekrapporten van accountmanagers bouwen
De app is bedoeld voor bedrijven met een buitendienst waar het gesprek met de klant nu niet of te laat wordt vastgelegd.
Groothandels
Veel klanten, vaste bezoekfrequentie en orders die in het gesprek ontstaan. De planning en de acties naar de binnendienst zijn de kern.
Fabrikanten en merkleveranciers
Bezoeken aan dealers en winkels met aandacht voor schap en presentatie. Het rapport met foto's telt het meest.
Technische toeleveranciers
Projecten die maanden lopen en technische vragen in het gesprek. De acties naar specialisten en het verloop per project zijn wat nodig is.
Zakelijke dienstverleners
Accountmanagement bij een beperkt aantal grote klanten. Het klantdossier en de afspraken uit elk gesprek zijn de kern.
Test je idee eerst — werkend prototype in 1 dag
Met OneDayBuild maken we je idee in één dag tastbaar voor €1.150, zodat je weet of verdere ontwikkeling de investering waard is. Besluit je door te gaan met de volledige bouw? Dan verrekenen we de kosten volledig.
Bekijk OneDayBuild →Technologie en koppelingen
Deze pagina gaat over het bezoek van de accountmanager. Voor het CRM zelf is er onze pagina over CRM software op maat, voor monteurs met werkbonnen onze pagina over een buitendienst-app, en voor een koppeling met een bestaand CRM bijvoorbeeld onze pagina over een Zoho CRM-integratie. Onze werkwijze leest u op software laten maken.
Waarom Appfront voor uw app voor bezoekrapporten van accountmanagers?
Wat in een klantgesprek wordt afgesproken, is waardevol zolang iemand het opvolgt. Daar bouwen we op: rapporteren terwijl het vers is, en acties die bij de juiste collega landen.
Rapporten die er zijn
Drie minuten in de auto in plaats van een uur op vrijdag. Wat in het gesprek gebeurde, staat erin, niet wat is onthouden.
Afspraken die worden nagekomen
Een actie uit het gesprek is een taak bij een collega. De klant hoeft niet opnieuw te bellen.
Zicht op de klantenkring
De salesmanager ziet welke klanten al lang niet zijn bezocht en welke acties openstaan, zonder het CRM door te lopen.
Security en privacy bij een app voor bezoekrapporten van accountmanagers
De app bevat klantgegevens, omzet, prijsafspraken en gespreksverslagen. Toegang is per rol ingericht: de accountmanager ziet zijn klanten, de binnendienst de acties, de salesmanager zijn team. Op de telefoon staan gegevens versleuteld en bij verlies kan de toegang op afstand worden ingetrokken.
De app draait in een Europees datacenter, met versleutelde opslag en dagelijkse back-ups. De koppeling met het CRM werkt met een eigen sleutel die in te trekken is.
Veelgestelde vragen over een app voor bezoekrapporten van accountmanagers
Vragen die salesmanagers stellen voordat ze hiermee beginnen.
Hij toont vóór het bezoek het klantdossier met historie en open zaken, laat na het bezoek een rapport maken met vaste vragen, foto's en ingesproken notities, zet acties uit bij collega's, schrijft alles terug in het CRM en geeft de salesmanager inzicht in dekking en opvolging.
Als die goed werkt voor uw accountmanagers, is dat het antwoord. Vaak is de mobiele app van een CRM een kleine versie van het bureaubladscherm, zonder vaste vragen per bezoektype, zonder spraak en zonder acties naar collega's buiten het CRM. Maatwerk gaat over een rapport dat in drie minuten klaar is.
Ja. Het klantdossier van de geplande klanten staat op de telefoon en rapporten kunnen offline worden gemaakt. Ze worden verstuurd zodra er verbinding is.
Ja. Een ingesproken notitie wordt omgezet naar tekst en bij het rapport gezet, zodat de accountmanager kan controleren en aanvullen. Vaste vragen blijven met een tik te beantwoorden.
Per soort actie legt u vast wie hem uitvoert: een klacht naar de binnendienst, een offerte naar calculatie. De collega krijgt een taak met klant en termijn, en de accountmanager ziet wanneer hij is afgehandeld.
De meeste CRM-systemen hebben een koppelvlak waarmee klanten, contactpersonen en activiteiten gelezen en geschreven kunnen worden. Welk systeem u gebruikt en wat het beschikbaar stelt, bekijken we in de eerste stap.
Vraag dat eerst na. Veel CRM-systemen hebben een mobiele app en bezoekverslagen, en dat is genoeg als uw accountmanagers ermee werken. Maatwerk heeft zin als rapporten nu achteraf of niet worden gemaakt, als bezoektypen eigen vragen vragen, of als acties buiten het CRM bij collega's moeten landen.
Bezoekrapporten die er zijn, en afspraken die worden opgevolgd?
Vertel ons hoeveel accountmanagers u heeft, welk CRM u gebruikt en hoe rapporten nu worden gemaakt. We laten zien hoe het klantdossier, het rapport en de acties eruitzien.