App voor het zorgplichtdossier van assurantiekantoren laten maken
Appfront bouwt apps voor assurantiekantoren die hun zorgplicht ook buiten kantoor goed willen vastleggen. De adviseur doet de inventarisatie tijdens het gesprek op een tablet, legt wensen, risico's en overwegingen vast, en de klant tekent voor wat is besproken. De klant zelf meldt in de app een wijziging in de situatie, en doet de periodieke check. Alles komt in het dossier op kantoor. De verwerking daar beschrijven we op de pagina over de software.
Wat is een app voor het zorgplichtdossier van assurantiekantoren?
Een assurantietussenpersoon heeft een zorgplicht: het advies moet passen bij de situatie en de wensen van de klant, en de verzekeringen moeten blijven passen als de situatie verandert. Dat vraagt om een goede inventarisatie, het vastleggen van wat is besproken en waarom, en een periodieke check. De toezichthouder en, bij een klacht, het klachteninstituut, willen kunnen zien hoe het advies tot stand kwam.
In de praktijk gebeurt een deel van het werk bij de klant aan tafel, op papier of in aantekeningen die later worden uitgewerkt. Wat de klant heeft gezegd, staat niet altijd in het dossier. Een klant die verhuist of een bedrijf start, meldt dat niet, omdat niemand ernaar vraagt. En de periodieke check is een brief die weinig klanten terugsturen.
Wij bouwen maatwerk omdat kantoren verschillen: welke klanten, welke verzekeringen, hoe adviseurs werken, en welke software u op kantoor gebruikt. Wat de zorgplicht in uw situatie vraagt, bepaalt u met uw compliance-adviseur; de app zorgt dat het wordt vastgelegd, ook buiten kantoor en door de klant zelf.
Inventarisatie aan tafel
Situatie, wensen, risico's en overwegingen vastgelegd tijdens het gesprek, met handtekening van de klant.
Klant meldt zelf
Een verhuizing, verbouwing of nieuw bedrijf meldt de klant in de app, met vragen die erbij horen.
Periodieke check
De check in de app, met vragen op maat, in plaats van een brief die niet terugkomt.
Hoe wij uw app voor het zorgplichtdossier van assurantiekantoren bouwen
We beginnen bij uw kantoor: welke klanten, welke gesprekken vinden buiten kantoor plaats, hoe gaat de periodieke check nu, en welke software gebruikt u. Als u de software voor het zorgplichtdossier al heeft of laat maken, komt alles uit de app daar terecht. Zo is er één dossier, of het werk nu op kantoor of aan tafel is gedaan.
Uw klanten, gesprekken, periodieke check en systemen.
Vragen per soort klant en verzekering, met handtekening.
Overzicht, wijzigingen melden en de periodieke check.
Alles in het zorgplichtdossier, en daarna beheer.
Wat een app voor het zorgplichtdossier van assurantiekantoren concreet doet
De onderdelen hieronder komen bij vrijwel elk assurantiekantoor terug. Welke u nodig hebt, hangt af van uw klanten.
Inventarisatie
Situatie en wensen tijdens het gesprek.
Overwegingen
Waarom dit advies, vastgelegd.
Handtekening
De klant tekent voor wat is besproken.
Wijzigingen
De klant meldt zelf.
Periodieke check
In de app, met vragen op maat.
Documenten
Veilig gedeeld met de klant.
Voor wie wij een app voor het zorgplichtdossier van assurantiekantoren bouwen
De app is bedoeld voor assurantiekantoren die hun zorgplicht willen vastleggen, ook buiten kantoor.
Particuliere klanten
Veel klanten en weinig contact. De periodieke check is de kern.
Zakelijke klanten
Bedrijven die veranderen. De wijzigingen tellen het meest.
Adviseurs op pad
Gesprekken bij de klant. De inventarisatie is wat nodig is.
Grotere kantoren
Veel adviseurs. Eén werkwijze is de kern.
Test je idee eerst — werkend prototype in 1 dag
Met OneDayBuild maken we je idee in één dag tastbaar voor €1.150, zodat je weet of verdere ontwikkeling de investering waard is. Besluit je door te gaan met de volledige bouw? Dan verrekenen we de kosten volledig.
Bekijk OneDayBuild →Technologie en koppelingen
Deze pagina gaat over de app voor adviseur en klant. Voor de verwerking op kantoor is er onze pagina over zorgplichtdossiersoftware, voor assurantiekantoren in het algemeen onze pagina over assurantiekantoorsoftware, en voor klantonderzoek onze pagina over KYC- en AML-compliancesoftware. Onze werkwijze leest u op software laten maken.
Waarom Appfront voor uw app voor het zorgplichtdossier van assurantiekantoren?
Wat aan tafel is besproken en niet is vastgelegd, bestaat bij een klacht niet. Daar bouwen we op: inventarisatie tijdens het gesprek, een klant die zelf meldt, en een periodieke check die wordt gedaan.
Vastgelegd
Wat is besproken, staat in het dossier.
Op tijd bijgesteld
Wijzigingen komen binnen.
Check gedaan
Meer klanten reageren.
Security en privacy bij een app voor het zorgplichtdossier van assurantiekantoren
De app bevat persoonlijke en financiële gegevens van klanten. Een klant ziet alleen de eigen gegevens, een adviseur alleen de eigen klanten, en inloggen gaat veilig, met een tweede factor waar dat nodig is.
De app werkt ook zonder bereik bij de klant, en verstuurt alles zodra er verbinding is. De gegevens worden opgeslagen in een Europees datacenter, met versleutelde opslag en dagelijkse back-ups.
Veelgestelde vragen over een app voor het zorgplichtdossier van assurantiekantoren
Vragen die assurantiekantoren stellen voordat ze hiermee beginnen.
Hij laat de adviseur de inventarisatie tijdens het gesprek vastleggen met handtekening van de klant, geeft de klant een overzicht van verzekeringen en adviezen, laat de klant zelf wijzigingen melden en de periodieke check doen, en zet alles in het dossier op kantoor.
De software is voor kantoor: het dossier, de planning van periodieke checks, de opvolging van wijzigingen en de voorbereiding op toezicht en klachten. Deze app is voor het gesprek aan tafel en voor de klant zelf.
Dat kan, maar het hoeft niet. De klantkant kan ook als beveiligde webpagina werken, bijvoorbeeld via een link in een bericht. Wat het beste werkt, hangt af van uw klanten.
De klant krijgt een bericht en beantwoordt in de app vragen die passen bij de eigen verzekeringen en situatie. Een antwoord dat op een verandering wijst, gaat naar de adviseur om op te volgen.
De wijziging komt bij de adviseur binnen, met de antwoorden op de vragen die erbij horen. De opvolging wordt in het dossier vastgelegd, zodat te zien is wat er met de melding is gedaan.
Ja. De inventarisatie kan ook zonder verbinding worden ingevuld, en wordt verstuurd zodra er weer bereik is.
Vraag dat eerst na. Sommige pakketten hebben een klantportaal of een digitale check, en die kunnen genoeg zijn. Maatwerk heeft zin als adviseurs aan tafel op papier werken, als de periodieke check weinig respons heeft, of als klanten wijzigingen niet melden.
Zorgplicht vastgelegd, ook aan tafel?
Vertel ons welke klanten u heeft, hoe gesprekken buiten kantoor nu worden vastgelegd en hoe de periodieke check gaat. We laten zien hoe de app eruitziet.